Mercado de barcos alemão manca até 2024, mas alguns sinais positivos sinalizam esperança para 2025
Representante da GMBA para a Alemanha, Falk Morgenstern, analisa francamente o estado do mercado de barcos e dos negócios marítimos de lazer na Alemanha e pergunta: "o que 2025 reserva para o setor?"'
Este artigo foi originalmente publicado em Marine Industry News revista, edição 13.
“No primeiro semestre do ano, quase 30 por cento mais empresas na Alemanha entraram com pedido de falência do que no mesmo período do ano passado – o nível mais alto desde 2016. O setor de serviços, em particular, está causando preocupação em todas as áreas. Um pequeno raio de esperança: o humor do consumidor das famílias alemãs finalmente parece estar se recuperando lentamente após uma longa baixa, embora esse efeito não pareça ter atingido o setor marítimo ainda.
Covid-19: o negócio marítimo está lento
Todos os setores do mercado de barcos alemão – tanto a vela quanto a motor – foram esgotados em 2023. Os últimos números da BVWW mostram que 1,455 barcos (excluindo superiates) foram importados para a Alemanha no ano passado – queda de 32.1 por cento em relação aos números de 2022 (2,144 unidades vendidas). O mercado de barcos à vela caiu 67.7 por cento para apenas 352 unidades, enquanto os barcos a motor aumentaram 4.5 por cento para 1,103 unidades.
Independentemente de estarmos avaliando barcos à vela ou a motor, a demanda caiu drasticamente em todos os segmentos e os negócios estão lentos. Em alguns casos, os barcos estão sendo vendidos abaixo dos preços de custo, o que as empresas dizem ser simplesmente uma forma de garantir sua liquidez. Essa situação é resultado da recuperação após a pandemia de covid. Durante a pandemia, muitos novatos e velejadores novatos descobriram os esportes aquáticos por si próprios. Entre outras coisas, isso elevou os preços em um momento em que as linhas de produção estavam parcialmente paralisadas. A escassez de recursos levou a grandes aumentos de preços para novos barcos durante a pandemia, impulsionados por problemas de transporte e logística na indústria de transporte de contêineres, levando à falta de motores e acessórios.
Em alguns casos, essa escassez fez com que o preço dos iates subisse mais de 50%. Mas o mercado agora está se recuperando e a aceitação entre os clientes alemães é limitada. Se, de acordo com a lista de preços, um iate à vela de 37 pés de 2020 tinha um preço base ex-estaleiro de cerca de € 130,000 e agora o preço base para o mesmo barco é de € 185,000 (+42%), isso não é totalmente compreensível do ponto de vista do cliente. O fato de o número de barcos registrados na Alemanha ter aumentado no primeiro semestre de 2024 se deve ao fato de que novos proprietários agora receberam seus iates, alguns dos quais encomendaram há quase dois anos.
Muitos recém-chegados à pandemia estão atualmente vendendo seus barcos usados novamente a preços comparativamente altos, e muitas vezes até lucram várias dezenas de milhares de euros após três anos de uso. A alta oferta atual de iates usados modernos na Alemanha é, portanto, outro impulsionador para o mercado apertado de barcos novos, e aqui, também, a demanda é muito baixa.
A situação geral está atualmente colocando muita pressão sobre as posições de lucro das empresas. O principal motivador aqui são as duras condições competitivas e o nível da taxa de juros – embora esperanças de novas reduções nas taxas de juros possam ajudar em uma reviravolta.
Embarcações menores e com isolamento de alta qualidade ainda sofrem
Como visto em vários outros mercados europeus, a extremidade superior da indústria marítima está mais isolada das depressões do mercado. Com iates com preços em torno de € 500,000 ou mais, o segmento de mercado é pouco ou nada afetado pela tendência negativa. Na extremidade superior do mercado, a demanda permaneceu quase a mesma e não há diferenças significativas entre iates à vela ou a motor. Catamarãs, que também estão geralmente na faixa de preço mais alta, ainda estão em alta demanda.
Um vencedor atual é a indústria pesqueira, que pode esperar taxas de crescimento de dois dígitos em alguns casos. No entanto, não são os barcos de pesca que estão em demanda aqui, mas sim os equipamentos de pesca e o turismo de pesca correspondente.
Os mais impactados pelo mercado lento continuam sendo os produtores de barcos com produtos com preços entre € 50,000 e € 300,000. A indústria de fretamento também está em dificuldades, com empresas em alguns casos tentando compensar a falta de demanda com descontos muito altos.
Falta de mão de obra marítima qualificada
As empresas de serviços e marinas parecem estar passando melhor pela situação atual, pois ainda estão bastante ocupadas. O maior problema nesses setores de mercado, no entanto, é a disponibilidade de trabalhadores qualificados. A falta de trabalhadores qualificados levou a vários fechamentos de empresas nos últimos meses, apesar dos livros de pedidos cheios.
O setor de mergulho parece ter se estabilizado desde meados do ano, enquanto as empresas de fretamento infelizmente não têm nada de positivo para relatar ainda.
Tendências de feiras náuticas
Feiras comerciais ainda são muito importantes para o mercado de barcos e clientes alemães. Há uma tendência clara aqui em que fabricantes e clientes estão confiando mais em feiras de barcos na água. Embora os custos de participação e exposição em feiras de barcos sejam enormes para estaleiros e fabricantes, os eventos ainda desempenham um papel muito importante no processo de marketing.
Os salões náuticos de outono têm tido um bom público, o que é prova de que a navegação ainda é uma proposta atraente.
No entanto, muitos fabricantes de produtos marítimos contam, às vezes com muito sucesso, com seus próprios eventos, como "dias de portas abertas" ou "feiras comerciais internas".
Indústria marítima em 2025
Desde agosto de 2024, foi observada uma estabilização e melhoria na indústria marítima recreativa na Alemanha. Isso levou a um ligeiro aumento na demanda por iates menores a motor ou à vela. Fornecedores (motores, mastros, equipamentos, etc.) também notaram um ligeiro aumento na demanda por seus produtos.
O fator decisivo para isso é o humor geral melhorado na Alemanha e o nível de taxa de juros melhorado. Com a perspectiva de mais taxas de juros como uma possibilidade, espera-se que esse humor mais brilhante do consumidor possa continuar.
Falk Morgenstern é o Representante da Global Marine Business Advisors (GMBA) para a Alemanha.
