Mercado global de iates regista um crescimento de 11%, atingindo 33 mil milhões de euros
O mercado global de iates continua a crescer, de acordo com um novo relatório, atingindo 33 mil milhões de euros no último ano disponível, dos quais mais de 25 mil milhões de euros derivam do segmento de super iates.
A indústria italiana de construção naval também registou uma tendência de expansão, tendo aumentado 20 por cento em relação ao ano anterior, com um volume de negócios de 4.4 mil milhões de euros. Tal como acontece à escala global, os estaleiros activos na produção de super iates representam uma parte significativa da produção italiana. A Itália é o líder mundial indiscutível neste segmento, com uma quota de 54 por cento em termos de volume e 31 por cento em termos de valor da carteira de encomendas.
Este é um instantâneo do mercado global de iates, retirado de um novo estudo conjunto da Associação Italiana da Indústria Marinha e da Deloitte, O estado da arte do mercado global de iates, lançado na segunda-feira (15 de julho de 2024).
“Nossa missão na Associação Italiana da Indústria Marinha é fornecer aos nossos membros – uma rede consolidada que representa a cadeia de abastecimento através de nove segmentos de produtos impressionantes (de super iates a marinas) – os dados mais recentes sobre a indústria, o mercado e a evolução de modelos de consumo”, afirma Ernesto Lanzillo, líder privado da Deloitte Italia.
“Isto é particularmente relevante quando se trata do forte vocação para exportação demonstrada pelas empresas do setor, a sua determinação em aumentar a sua capacidade de resposta a cenários económicos globais em rápida mudança, a sua capacidade de penetrar em novos mercados e o seu posicionamento competitivo nos mercados internacionais que se seguem.
“É por isso que, há décadas, a Associação Italiana da Indústria Marinha utiliza o seu próprio Departamento de Inteligência de Mercado e Pesquisa para publicar estudos trimestrais e fornecer uma função de pesquisa e monitoramento para o setor.
Falando na Bolsa de Valores Italiana em Milão nesta segunda-feira (15 de julho de 2024), Lanzillo apresentou o segundo relatório resultante da cooperação com a Deloitte & Touche. A análise examina os números da carteira de encomendas globais de super iates para uma avaliação do posicionamento do sector, incluindo a capacidade potencial de penetração da procura para uma avaliação das perspectivas para os próximos anos da construção naval italiana e o seu posicionamento nos mercados internacionais.
“Este é o estudo mais abrangente disponível, dirigido a operadores, partes interessadas e meios de comunicação”, afirma Marina Stella, gerente geral da Associação Italiana da Indústria Marinha.
Stefano Pagani Isnardi, chefe do Departamento de Inteligência de Mercado e Pesquisa da Associação Italiana da Indústria Marinha, afirma: “O setor de iates permaneceu sólido ao longo de 2023, mantendo a mesma tendência de crescimento reativo que definiu os anos pós-pandemia: volume de negócios nos segmentos industriais ( construção naval e produção de equipamentos e motores marítimos) deverá ultrapassar o valor recorde de 8 mil milhões de euros.
“Entre os principais factores que alimentam este crescimento estão as exportações da construção naval, tendo atingido um máximo histórico nas exportações de unidades de iates produzidas em Itália em 2023, ultrapassando o limiar significativo de 4 mil milhões de euros, com os EUA continuando a ser o mercado mais importante para o nosso estaleiros no mercado global.”
Lanzillo continua: “O mercado náutico continua a sua expansão global, impulsionado pelo crescimento marcadamente significativo do segmento de super iates, que deverá continuar a desempenhar o seu papel como principal motor do crescimento internacional nos próximos anos.
“Esta é uma boa notícia para as empresas [italianas] que, apesar de serem muitas vezes pequenas e médias empresas, ainda conseguem contribuir para a liderança indiscutível da Itália na produção deste tipo de unidades graças à sua paixão e verdadeira devoção à qualidade.”
Um mercado global de iates em ascensão: +11% de crescimento e 33 mil milhões de euros em volume de negócios
O mercado global de novas construções atingiu 33 mil milhões de euros em 2022, um aumento de 11% em relação ao ano anterior, consolidando uma taxa constante de expansão que registou uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de +10% desde 2014.
Este aumento significativo deve-se em parte ao crescimento dos preços, mas depende principalmente do aumento da procura de novos compradores.
Geograficamente, a América do Norte e a Europa dominam o mercado, respondendo por aproximadamente 70% do mercado global. Em termos de propulsão, as lanchas representam aproximadamente 90 por cento do mercado. Na América do Norte, os motores fora de borda lideram com aproximadamente 70 por cento, enquanto na Europa os motores internos representam cerca de 50 por cento.
O mercado de super iates: +21% de crescimento para um valor de 25 mil milhões de euros
Durante o ano mais recente a ser analisado, a carteira global de encomendas de super iates atingiu 600 unidades: um aumento de 21 por cento em comparação com o ano anterior, cujo valor é de 25.3 mil milhões de euros e 60 por cento dos quais são gerados pelo segmento de mais de 60 milhões. .
A procura de novas encomendas é alimentada principalmente pelo segmento que representa unidades com dimensões entre 30 e 40m, com iates construídos em aço e materiais compósitos, graças ao crescente número de novos compradores.
Embora o segmento de super iates e iates de “alta gama” represente um nicho no mercado de luxo (aproximadamente 1 por cento), ainda foi registada uma notável taxa composta de crescimento anual (CAGR) desde 2019 de +5.4 por cento. Em termos de margens, a indústria náutica encontra-se abaixo da média de outros setores de luxo. No entanto, tem havido uma tendência contínua de recuperação da rentabilidade ao longo dos últimos anos, com um aumento de 5.5 por cento entre 2015 e 2022.
Propriedade e penetração no mercado
Em 2022, foi registada uma ligeira queda na procura potencial (menos 4 por cento de “bilionários” em 2022 em relação a 2021), enquanto a carteira de encomendas de super iates mostra uma tendência oposta (+21 por cento em 2022 em relação a 2021).
No entanto, o mercado de super iates continua a apresentar um grau de penetração limitado em comparação com a sua procura potencial (aproximadamente 3 por cento), revelando um potencial significativo inexplorado. Nos próximos anos, as previsões de crescimento dos U-HNWI são positivas (+5% CAGR 23-28) e impulsionadas principalmente pelos mercados emergentes.
Fusões e aquisições em toda a indústria global de iates
De 2021 a 2023, o mercado de iates testemunhou aproximadamente 400 negócios de fusões e aquisições, a maioria dos quais concentrados nos segmentos downstream da cadeia de valor (cerca de 57 por cento) e ocorreram principalmente na América do Norte (cerca de 58 por cento).
Os operadores marítimos foram responsáveis por aproximadamente 60 por cento destas transações de fusões e aquisições, enquanto os investidores financeiros contribuíram com cerca de 20 por cento, marcando um ligeiro aumento em relação ao período anterior analisado (+3 por cento).
Em Itália, ocorreram 30 negócios de fusões e aquisições, dos quais cerca de 50 por cento estavam relacionados com componentes e equipamentos marítimos, enquanto aproximadamente 40 por cento envolveram estaleiros navais activos nos segmentos de construção da indústria.
Estaleiros italianos: uma tendência crescente
O valor da produção da indústria de construção naval italiana ascendeu a aproximadamente 4.4 mil milhões de euros em 2022, um aumento de 20 por cento em relação ao ano anterior. 70% foram gerados por estaleiros que também atuam na produção de super iates.
Em comparação com o mercado global, os estaleiros italianos concentram-se principalmente na produção e venda de barcos com interior (91 por cento contra 52 por cento), registando uma taxa composta de crescimento anual de 15.6 por cento durante o período entre 2017 e 2022.
O valor das exportações registado também é significativo, com aproximadamente 90 por cento de toda a produção nacional destinada aos mercados internacionais.
Uma perspectiva positiva
No que diz respeito ao ano de 2023 (cujos números finais ainda não estão disponíveis, mas serão apresentados pela Associação Italiana da Indústria Marinha em 19 de setembro de 2024 durante o 64º Mostra Internacional de Barcos de Gênova), estima-se que o crescimento do valor do segmento italiano de produção de construção naval (nova construção) atinja um aumento médio entre 5 por cento e 15 por cento, impulsionado em parte pela entrega de encomendas recolhidas durante o período de pandemia de Covid.
Além disso, espera-se que o crescimento no mercado global de iates retalhistas (construção nova) atinja +8 por cento, normalizando-se subsequentemente ao longo dos três anos seguintes, com uma taxa composta de crescimento anual prevista de 6 por cento entre os anos de 2024 e 2026.
Os grandes iates atuarão como a força motriz mais significativa por trás do crescimento do mercado, enquanto o segmento de barcos artesanais deverá desacelerar. O segmento da vela irá, pelo contrário, continuar a sua tendência positiva com uma taxa de crescimento de aproximadamente 3/5 por cento.