INEOS Enterprises venderá o negócio INEOS Composites

A INEOS Enterprises chegou a um acordo para a venda de sua divisão INEOS Composites para a KPS Capital Partners (KPS) por um valor estimado de € 1.7 bilhão após a conclusão. Esta transação está posicionada como uma oportunidade estrategicamente atraente, alinhando-se com a dinâmica de mercado em evolução e o potencial de crescimento do negócio de compósitos.

A INEOS Composites tem vendas combinadas de mais de € 800 milhões por ano e emprega cerca de 900 funcionários em 17 unidades e três centros de tecnologia na Europa, América do Norte e do Sul, Ásia e Oriente Médio.

É um fabricante líder global de resinas de poliéster insaturado, resinas de vinil éster e gelcoats usados ​​na produção de compósitos plásticos para uma ampla gama de aplicações em grandes mercados finais globais. O negócio vende uma ampla gama de resinas que permitem aos clientes otimizar certas características de seus produtos, incluindo resistência à corrosão, retardância ao fogo, resistência ultravioleta, resistência à água e química, isolamento térmico e elétrico, resistência a impactos e arranhões e altas taxas de resistência ao peso.

A transação deverá ser concluída no primeiro semestre de 2025, dependendo da conclusão das aprovações regulatórias e processos de consulta habituais, incluindo aqueles relacionados aos negócios franceses, para os quais a INEOS e a KPS iniciaram negociações exclusivas.

Ashley Reed, presidente da Empresas INEOS diz: “A Composites faz parte da INEOS Enterprises há cinco anos, período em que obteve melhorias significativas em segurança e desempenho financeiro. Além disso, solidificou sua posição de mercado por meio de qualidade de produto aprimorada, consistência e capacidades operacionais e comerciais fortalecidas, garantindo uma base sólida para crescimento futuro.”

A KPS administra fundos de investimento com aproximadamente US$ 21.4 bilhões em ativos sob gestão (em 30 de setembro de 2024). A empresa tem um forte histórico de aquisições e investimentos em empresas de manufatura e industriais em uma variedade de setores, incluindo materiais básicos, produtos de marca para o consumidor, produtos de saúde e luxo, peças automotivas, equipamentos de capital e manufatura em geral.

Esta venda reflete a estratégia contínua da INEOS Enterprises de otimizar seu portfólio e focar em áreas que se alinham com as perspectivas de crescimento de longo prazo. O negócio continuará a alavancar suas capacidades globais sob a propriedade da KPS, o que deve impulsionar mais investimentos e inovação no setor de compósitos.

Raquel Vargas Palmer, sócia-gerente da KPS Capital Partners, acrescenta: “Estamos entusiasmados em adquirir a INEOS Composites, uma fabricante líder global de resinas compostas especiais. A posição de liderança de mercado da empresa e a base de clientes de longa data são uma prova de sua qualidade de produto diferenciada, confiabilidade e fortes capacidades de serviço técnico. Aproveitaremos a experiência bem-sucedida de várias décadas da KPS em investimentos em indústrias de processo, juntamente com nosso compromisso com a excelência em fabricação e rede global, para impulsionar a lucratividade e criar uma cultura empreendedora centrada na inovação, melhoria contínua e experiência superior do cliente. Estamos ansiosos para fazer parceria com o CEO Andrew Miller e a equipe da INEOS Composites para acelerar as oportunidades de criação de valor da empresa.”

A INEOS foi assessorada por Piper Sandler e Slaughter and May.