A MarineMax concorda com a venda para a Safe Harbor por US$ 1.5 bilhão.
Instalações da MarineMax em Fort Myers A MarineMax, importante operadora de marinas, empresa de serviços para superiates e varejista de barcos e iates com sede nos EUA, firmou um acordo definitivo para ser adquirida pela Safe Harbor Marinas, empresa de serviços para marinas e superiates pertencente à Blackstone Infrastructure. A transação avalia a MarineMax em um valor de mercado de aproximadamente US$ 1.5 bilhão.
Nos termos do acordo, a Safe Harbor adquirirá todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da MarineMax por US$ 53 por ação em dinheiro.
O preço de compra representa um prêmio de 96% em relação ao preço de fechamento das ações da MarineMax em 30 de janeiro de 2026, de US$ 27.03. Esse foi o último dia de negociação antes da divulgação pública de uma proposta não solicitada e não vinculativa para a aquisição da empresa. O preço também representa um prêmio de 110% em relação ao preço médio ponderado pelo volume dos últimos 90 dias da MarineMax, encerrado em 30 de janeiro.
A MarineMax afirma que o acordo surge após uma revisão estratégica liderada pelo seu conselho de administração e pela gestão, com o apoio de consultores financeiros e jurídicos independentes.
“Estamos satisfeitos por termos chegado a este acordo com a Safe Harbor”, afirma Brett McGill, CEO da MarineMax. “Ao longo de todo o processo, mantivemos o foco em maximizar o valor para nossos acionistas e posicionar a MarineMax para um crescimento e sucesso contínuos. Tenho orgulho da força do nosso modelo diferenciado, resiliente e integrado, da nossa base de clientes fiéis, da nossa equipe talentosa e do nosso portfólio de produtos premium. A escala das nossas plataformas combinadas nos ajudará a aprimorar e expandir nossas ofertas, aprofundar nossos relacionamentos com parceiros e clientes e proporcionar maiores oportunidades para nossa equipe.”
Baxter Underwood, diretor executivo da Safe Harbor, acrescenta: “A MarineMax tem uma equipe talentosa e relacionamentos sólidos em todo o setor. Ao unir essas duas empresas complementares, acreditamos que podemos gerar maior valor para os navegadores e ampliar a oferta de serviços para o setor. Estamos ansiosos para colaborar com a equipe da MarineMax em seu próximo capítulo de crescimento.”
Rebecca White, presidente do conselho, comenta: “A transação anunciada hoje é o resultado de cuidadosa análise e negociação por parte do conselho e da administração. Após um processo criterioso e abrangente, o conselho concluiu, por unanimidade, que esta transação atende aos melhores interesses da MarineMax e de seus acionistas, e que o preço da transação representa um valor atraente e certo para as ações da MarineMax.”
Detalhes da transação
A transação foi aprovada por unanimidade pelo conselho da MarineMax e a expectativa é de que seja concluída até o final de 2026. A conclusão ainda está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo certas aprovações regulatórias e a aprovação dos acionistas da MarineMax.
O conselho recomenda que os acionistas votem a favor da transação em assembleia extraordinária a ser convocada para deliberar sobre o negócio. A conclusão da transação não está condicionada à obtenção de financiamento.
Caso a transação seja concretizada, a MarineMax se tornará uma empresa privada e suas ações ordinárias deixarão de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York.
A MarineMax apresentará mais informações sobre a transação à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em um Relatório Atual no Formulário 8-K.
O Wells Fargo atua como consultor financeiro exclusivo e o escritório de advocacia Sidley Austin LLP como consultor jurídico da MarineMax. A Evercore atua como consultora financeira exclusiva e o escritório de advocacia Simpson Thacher & Bartlett LLP como consultor jurídico da Safe Harbor.
Venda encerra ano de revoltas de investidores
A MarineMax é uma empresa de revenda de barcos e iates de recreio, operadora de marinas e prestadora de serviços para superiates, com mais de 120 filiais em todo o mundo. Sua rede inclui mais de 70 concessionárias e 65 marinas e instalações de armazenamento.
A empresa opera a IGY Marinas, e seus negócios também incluem o Fraser Yachts Group e a Northrop & Johnson.
A notícia da venda surge após um período de escrutínio sobre a empresa, que enfrentou revoltas de investidores ativistas devido a... desempenho financeiro recente e acusações de um “Cultura corrosiva do nepotismo.”O preço das ações da empresa subiu 30% este ano, depois que os investidores começaram a pressionar por sua venda. No entanto, nos últimos cinco anos, as ações da empresa caíram mais de 50%.
Os rumores sobre a venda foram divulgados pela primeira vez em maio de 2026.
