O crescente legado de startups e investimentos marítimos – como as empresas podem se beneficiar?

A fundadora da Yachting Ventures, Gabbi Richardson, discute o poder e o potencial do capital de risco corporativo no mercado marítimo de lazer.

Investimentos iniciais em startups são cruciais para o sucesso de grandes corporações, particularmente em indústrias dinâmicas como a marinha de lazer, onde a inovação é essencial para permanecer competitivo. Esses investimentos fornecem às corporações acesso a tecnologias de ponta e novos mercados que podem ser desafiadores para desenvolver internamente. 

Além disso, investir em startups permite que as empresas diversifiquem seus portfólios e estabeleçam parcerias estratégicas, abrindo caminho para colaborações no desenvolvimento de produtos, joint ventures ou aquisições futuras, caso a startup seja bem-sucedida.

Capital de risco corporativo (CVC) refere-se ao investimento de fundos corporativos diretamente em empresas iniciantes, geralmente realizado por meio de uma subsidiária da empresa-mãe que opera de forma semi-independente. 

Várias empresas estão atualmente investindo na indústria marítima de lazer, incluindo Axopar, Beneteau Group, Yamaha, Brunswick e MarineMax. Essas empresas alocaram coletivamente milhões de dólares para investir em tecnologias e produtos emergentes neste setor, impulsionando a inovação com impacto real. 

A Yachting Ventures (YV) tem liderado exibições de startups de sucesso em grandes shows, incluindo METSTRADE e IBEX, conectando investidores corporativos com startups, agilizando o processo de investimento e garantindo acesso ao melhor fluxo de negócios.

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Alinhamento estratégico – startups e CVCs

Então, como o CVC pode beneficiar startups e empresas?

Startups no setor de lazer marítimo podem se beneficiar muito do CVC devido ao alinhamento estratégico com os interesses comerciais da empresa investidora. 

Por exemplo, o recente investimento da Axopar na startup líder em eletrificação marinha Evoy, que arrecadou um total de € 6.4 milhões na rodada, é uma indicação clara de que a Axopar vê o futuro da indústria como elétrico. 

Leif Stavøstrand, CEO da Evoy, comenta: "Na Evoy, vimos como os investimentos estratégicos impulsionam a inovação e o crescimento. A parceria com líderes da indústria por meio do CVC fornece financiamento essencial e abre portas para colaboração e expansão de mercado, impulsionando a eletrificação marítima e a sustentabilidade. 

Lancha rápida Axopar de 25 pés
Axopar AX/E 25 Topo Cruzado

“A sinergia entre os produtos de alta qualidade, a ampla rede e os recursos da Axopar, combinados com a avançada tecnologia de motores elétricos da Evoy, cria uma estrutura robusta para fornecer as principais soluções de motores elétricos para barcos de alto rendimento do mundo.”

Da mesma forma, o Bénéteau Group, o maior construtor de barcos a motor da Europa, investiu recentemente na rodada de financiamento de € 25 milhões do construtor de barcos elétricos Candela. 

Embora ainda não se saiba como os investimentos da Axopar e do Bénéteau Group em startups de eletrificação se desenvolverão, é comum que os CVCs se envolvam em projetos de codesenvolvimento com suas empresas de portfólio, trabalhando juntos em novos produtos ou aprimorando os existentes. 

Acesso ao conhecimento do setor

Para uma startup marinha, receber financiamento de um grande player na indústria não só fornece capital, mas também serve como uma forte validação de mercado. Essa validação abre portas para outros potenciais investidores e parceiros que podem ser tranquilizados pela participação da empresa estabelecida na startup. 

Braços corporativos de risco geralmente oferecem acesso a uma riqueza de expertise, infraestrutura e recursos específicos do setor que podem ajudar uma startup a escalar rapidamente. Isso pode incluir acesso a instalações de fabricação, capacidades de P&D ou canais de distribuição estabelecidos. 

Para startups marítimas, que frequentemente lidam com logística complexa e ambientes regulatórios, esse suporte é inestimável. Estar vinculado a um CVC também pode aumentar significativamente o potencial de networking de uma startup e pode facilitar apresentações a outros participantes da indústria, clientes em potencial e até mesmo outros investidores (para financiamento subsequente). 

Por exemplo, nos Yamaha A Marine abriu recentemente um Centro de Inovação Marinha na Geórgia, EUA, e Yamaha A Motor anunciou um fundo de US$ 100 milhões para investir em transporte, robótica, dados/IA, fintech/insurtech e saúde e bem-estar digitais. Esta é uma indicação clara de que a empresa vê o potencial de investir em startups, e também é evidenciado por meio de uma série de transações recentes, incluindo a aquisição da desenvolvedora de motores elétricos e híbridos, Torqeedo.

De acordo com as Yamaha, seu objetivo ao adquirir a Torqeedo é fortalecer suas capacidades de desenvolvimento no campo elétrico. Isso alimenta Yamahaestratégia CASE marinha da, que descreve a direção geral para o negócio de produtos marinhos no atual plano de gestão de médio prazo. A aquisição da Torqeedo também visa apoiar e acelerar Yamahaesforços para alcançar a neutralidade de carbono na indústria marítima, bem como auxiliar na aceleração do estabelecimento de uma pequena linha de propulsão elétrica.

Além da eletrificação, Yamaha também liderou uma rodada de financiamento da série A de € 7 milhões para Skipperi , um serviço de assinatura de barcos de uso compartilhado com sede na Finlândia. Comentando sobre o investimento de YamahaA cofundadora da Skipperi, Anna-Leena Raij, diz: “Nossa colaboração com Yamaha A Marine começou nos primeiros dias da Skipperi. Após muitos anos de uma parceria bem-sucedida, eles se tornaram um investidor. Compartilhamos uma visão comum da importância do compartilhamento e da co-utilização no futuro da navegação. 

“Também pudemos ver claramente as sinergias – YamahaOs produtos de alta qualidade, a ampla rede e os recursos da Skipperi, juntamente com a experiência avançada em software da Skipperi, criariam uma estrutura para fornecer o principal serviço de navegação de uso compartilhado do mundo.”

Horizontes de investimento mais longos 

As corporações geralmente têm o luxo de olhar para retornos de longo prazo do que as empresas tradicionais de capital de risco, que geralmente buscam saídas mais rápidas. Isso pode ser vantajoso para startups marítimas, onde o desenvolvimento de produtos e a penetração no mercado podem levar mais tempo do que em outros setores. O horizonte mais longo pode dar a uma startup o tempo para refinar seus produtos ou serviços sem a pressão de entregar retornos imediatos.

Por exemplo, a Brunswick Corporation tem uma joint venture com a TechNexus Venture Collaborative, com o objetivo de promover a inovação transformadora na indústria marítima. A TechNexus é conhecida por sua expertise em identificar e nutrir empreendimentos de tecnologia em estágio inicial e, por meio da parceria, a Brunswick investiu em várias startups. 

“Trabalhando com um parceiro com visão de futuro como a Brunswick, temos orgulho de apoiar a inovação em tecnologias marítimas e eletrificação”, diz Fred Hoch, fundador e sócio geral da TechNexus.

Da mesma forma, em outubro de 2023, a Howden Insurance lançou a Howden Ventures para criar uma incubadora de investimentos e riscos que acelerará o desenvolvimento de produtos de seguros. 

O CVC quer trazer soluções para novos riscos emergentes em um mundo interconectado e de ritmo acelerado. Os investimentos marítimos estão claramente no horizonte, já que a CetoAI, uma startup de análise preditiva marítima que identifica riscos de quebra de máquinas antes dos métodos de detecção convencionais, recentemente levantou £ 1.5 milhão em financiamento inicial liderado pela Howden Ventures.

Oportunidades de saída

Por fim, uma startup financiada pelo CVC pode encontrar um caminho mais claro para uma saída, geralmente por meio de aquisição pela empresa investidora. 

Isso pode fornecer uma estratégia de saída lucrativa e direta para os fundadores e investidores iniciais da startup, embora possa limitar outras oportunidades, como um IPO independente.

A Yanmar, sediada no Japão, adquiriu uma participação majoritária na GetMyBoat, o maior mercado de aluguel de barcos e experiências aquáticas do mundo. Há relatos de que a Yanmar vê a GetMyBoat como a principal empresa no crescimento do setor de barcos recreativos, com a empresa sediada em São Francisco tendo crescido e oferecido mais de 180,000 barcos e experiências aquáticas em 9,300 destinos. 

Aluguel de barcos Yanmar e GetMyBoat

A Yanmar afirma que esta aquisição estratégica ajudará a "impulsionar sua transformação digital em seus diversos domínios de negócios, ao mesmo tempo em que oferece a oportunidade de identificar e monitorar tendências em desenvolvimento na indústria marítima recreativa". 

Sascha Mornell, CEO e cofundador da GetMyBoat, acrescenta: “O investimento da Yanmar na GetMyBoat impulsionou nosso crescimento internacional, levando a alegria da navegação a milhões de pessoas no mundo todo.” 

Em dezembro de 2022, MarineMax, o maior varejista de barcos e iates recreativos do mundo, anunciou que expandiria seus investimentos em tecnologia por meio de uma entidade dedicada, a New Wave Innovations. Startups que já foram adquiridas no portfólio da MarineMax incluem a Boatyard, uma plataforma líder em experiência do cliente na indústria marítima, e a Boatzon, a varejista online de barcos e produtos marítimos que fornece serviços seguros de mercado direto. 

Na época da aquisição da Boatzon, Shawn Berg, EVP, diretor digital da MarineMax e presidente da New Wave Innovations, comentou: “A tecnologia é essencial para o crescimento da indústria marítima e, com a aquisição da Boatzon, adicionamos o que acreditamos ser o negócio de tecnologia preeminente que conecta consumidores e revendedores marítimos.”

Nathan Heber, fundador da Boatyard, diz: “A liderança da MarineMax está comprometida em investir na condução da inovação para toda a indústria, não apenas em entregar valor dentro da empresa. Nós experimentamos em primeira mão como tais investimentos estratégicos podem catalisar mudanças transformadoras, reforçando o papel crítico do capital de risco corporativo em nosso setor.”

Estratégia de inicialização para o sucesso

Para startups na indústria marítima de lazer, levantar CVC pode ser um movimento estratégico que vai além do capital. Ele oferece acesso a orientação específica da indústria, credibilidade de mercado e uma rede de suporte que pode impulsionar uma startup em estágio inicial. 

No entanto, é crucial que as startups garantam que sua visão esteja alinhada com a do investidor corporativo para aproveitar totalmente os benefícios sem comprometer sua vantagem inovadora ou independência operacional. 

Na Yachting Ventures, vemos o CVC surgindo e crescendo como um impulsionador essencial da inovação no setor marítimo de lazer. 

Embora os investidores tradicionais possam ignorar o espaço devido ao tamanho menor do mercado, os investidores de CVC estão em uma posição única com o conhecimento, a rede e os recursos para impulsionar tecnologias e dar suporte a startups na construção conjunta de produtos e na sua colocação no mercado.  

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