A Dometic adquire a Kampa, inovadora de produtos em rápido crescimento no varejo e no mercado de reposição

Em 3 de dezembro de 2018, a Dometic adquiriu a Kampa, um fornecedor inovador de produtos de varejo e pós-venda com base no Reino Unido. A Kampa amplia significativamente a oferta de varejo e pós-venda da Dometic na EMEA, com bom potencial para expansão adicional e crescimento lucrativo.

Sumário

• A Dometic adquire a Kampa, uma empresa inovadora de lazer ao ar livre com foco em toldo leve e inflável e tecnologia de barraca com uma posição de liderança no Reino Unido.
• A aquisição fortalece e expande a posição da Dometic no varejo e no mercado de reposição por meio de novas áreas de produtos, uma rede de distribuição mais ampla e forte presença no mercado.
• Preço de compra à vista de GBP 50 milhões com base na dívida e sem caixa, excluindo o potencial elemento de ganho. Totalmente financiado em dinheiro.
• Acréscimo imediato para a margem operacional e EPS da Dometic.
• Assinatura e fechamento simultâneos em 3 de dezembro de 2018.

Descrição de Kampa

Kampa é uma marca de lazer ao ar livre de rápido crescimento com foco em toldos inovadores e produtos leves para barracas e acessórios para a indústria de vida ao ar livre, com uma posição de liderança no Reino Unido. A empresa deve reportar vendas de GBP 40 milhões e EBITDA de GBP 7 milhões em 2018 [1].

As vendas de reposição respondem por 100% da receita. O negócio opera com uma pequena base de ativos fixos que requer investimentos limitados a cada ano. A Kampa possui um ativo light configurado, incluindo fabricação terceirizada e um depósito central na Holanda, cobrindo a distribuição em toda a Europa. A Kampa foi fundada em 2006 e está sediada em Essex, Reino Unido.

Antecedentes e razões para a transação

Com a aquisição da Kampa, a Dometic amplia significativamente a oferta de varejo e pós-venda na EMEA, com bom potencial para expansão e crescimento lucrativo. A expansão do varejo e do mercado de reposição tem sido uma prioridade estratégica para a Dometic, pois oferece uma dinâmica de mercado atraente, forte potencial de ganhos e boas oportunidades para expansão futura.

A Kampa cumpre todos os pré-requisitos que a Dometic estabeleceu para a expansão adquirida, com comprovado crescimento com rentabilidade, posição de liderança no mercado e forte gestão.

“Tenho o prazer de dar as boas-vindas à Kampa e aos seus funcionários na Dometic. A aquisição faz parte de nossa estratégia de fortalecer nossa posição no mercado de reposição por meio de produtos complementares e forte presença no mercado. Kampa complementa nosso portfólio de produtos e fortalece nossa oferta global para tornar a Dometic ainda mais relevante para nossos clientes atuais e futuros ”, disse Juan Vargues, presidente e CEO da Dometic.

“Hoje somos líderes de mercado em tecnologia de toldo inflável e barraca no Reino Unido, com um foco claro na facilidade de uso para nossos clientes. Na Dometic, encontramos uma casa incrivelmente boa onde podemos construir e acelerar nossa expansão internacional ”, disse Myles Salmon, Diretor Executivo da Kampa.

A transação em resumo

De acordo com os termos do contrato, a Dometic paga um preço de compra à vista de GBP 50 milhões pela Kampa em uma base livre de dívidas e dinheiro. Além disso, há um elemento de ganho máximo de GBP 8.5 milhões com base na entrega de metas financeiras em 2019 e 2020. A transação é imediatamente cumulativa para a margem operacional e EPS da Dometic. Espera-se que as sinergias sejam limitadas.

Financiamento de aquisição

A aquisição é totalmente financiada com dinheiro em caixa. A alavancagem será impactada em cerca de 0.1x. A Dometic mantém sua meta de alavancagem financeira (dívida líquida / EBITDA) em torno de 2x. A Dometic pretende manter sua política de dividendos para distribuir pelo menos 40 por cento do lucro líquido.

Para obter mais informações, entre em contato com Johan Lundin, Chefe de Relações com Investidores e Comunicações, telefone: +46 8 501 025 46, e-mail: ir@dometic.com (ir@dometic.com).

[1] Ajustado para itens que afetam a comparabilidade