Ferretti confirma IPO na bolsa de Hong Kong

O construtor de barcos de luxo italiano Ferretti Group deve abrir o capital e confirmou os detalhes da proposta de listagem de suas ações no Conselho Principal da Bolsa de Valores de Hong Kong Ltd (SEHK).

A Ferretti planeja oferecer um total de 83.58 milhões de ações, o equivalente a cerca de 25% de seu capital social total, para levantar até US$ 301 milhões. As ações devem ser cotadas de HK$ 21.82 a HK$ 28.24 cada, e o IPO avalia a empresa em US$ 932 milhões a US$ 1.2 bilhão.

A Ferretti, cujas marcas incluem Custom Line, Itama, CRN, Riva, Pershing e Wally, está presente em mais de 70 países e pertence ao conglomerado industrial chinês Weichai Group desde 2012. Em 2019, a empresa também tentou uma listagem, mas não alcançou um preço de ação relativamente baixo em meio a um mercado fraco e mudou de ideia.

Graças em parte a um boom de iates causado pela pandemia, as coisas são diferentes agora. Seu rival Sanlorenzo viu os preços das ações subirem drasticamente, de € 16.50 no final de 2020 para € 36.30 no final de 2021.

Grupo Ferretti relatou um aumento significativo em sua carteira de pedidos durante a pandemia, saudando 2020 como um ano recorde de vendas. A empresa diz que atualmente tem uma carteira de pedidos de € 1,272 milhões, em 28 de fevereiro de 2022, e uma entrada de pedidos de € 308 milhões nos primeiros dois meses de 2022.

A Oferta Pública de Hong Kong da empresa começou às 9h de 22 de março e encerra ao meio-dia de 25 de março em Hong Kong. Espera-se que as negociações de ações na SEHK comecem às 9h do dia 31 de março, com o código de ações 9638.HK em lotes de 100 ações de oferta cada.

De acordo com uma declaração feita pela Ferretti, a empresa estava entre os 10 principais players do setor em termos de número de superiates vendidos em todo o mundo em 2021. Em 31 de dezembro de 2018, 2019, 2020 e 2021, o lucro líquido da empresa foi de € 30.7 milhões , € 26.6 milhões, € 22.0 milhões e € 37.4 milhões, respectivamente.

“A Ferretti SpA continua a crescer como o grupo de iates de luxo mais influente do mundo, impulsionado por estilo único, inovação, sustentabilidade e realizações econômicas”, diz Alberto Galassi, CEO e diretor executivo do Ferretti Group. “Continuaremos investindo significativamente em pesquisa e desenvolvimento para lançar uma série de novos modelos a cada ano, ampliando ainda mais o portfólio de produtos para atender às necessidades de um mercado em rápida evolução e às expectativas de nossos clientes muito seletivos.

“Temos um foco especial no desenvolvimento contínuo de novos modelos de ponta, principalmente na categoria de alto potencial sob medida, com o objetivo de ser um player líder no segmento mais rentável do mercado. Paralelamente, exploraremos cuidadosamente novas oportunidades nos serviços auxiliares, como atividades de corretagem, afretamento, reequipamento pós-venda e extensão de marca. A Ferretti SpA continuará a perseguir sua missão estratégica de projetar, fabricar e entregar obras-primas inigualáveis ​​do mar, criando puro luxo italiano.”

Enquanto a crise Rússia-Ucrânia em curso e a subsequente proibição das exportações de iates da Europa para a Rússia causaram preocupação entre os construtores da região, Ferretti minimizou as preocupações. No início deste mês, o empresa emitiu um comunicado confirmando que “não vê consequências significativas para o volume de negócios” como resultado da crise em curso, acrescentando que tem uma “estratégia comercial geograficamente diversificada” e uma exposição de apenas 3 por cento em termos de receitas às áreas atualmente envolvidas no conflito .