Ferretti lança IPO de US$ 993 milhões
O construtor italiano de iates Ferretti Group começa a negociar na bolsa de valores de Hong Kong hoje, após um IPO bem-sucedido que avalia a empresa em US$ 993 milhões.
O preço de HK$ 22.88 por ação (US$ 2.92) está no limite inferior da faixa proposta, que havia avaliado a empresa em até US$ 1.2 bilhão.
Ferretti ofereceu um total de 83.58 milhões de ações, equivalente a cerca de 25 por cento de seu capital social total, gerando receitas líquidas de aproximadamente HK$ 1.77 bilhão (US$ 226 milhões), após dedução de taxas e despesas, e assumindo que a opção de lote suplementar não é exercido.
O CEO da Ferretti, Alberto Galassi, diz ao Financial Times: “Estou exausta, mas muito feliz. Não foi tudo tranquilo, especialmente devido ao contexto geopolítico, mas o resultado está acima das nossas expectativas.”
Galassi diz que, enquanto a atual crise Rússia-Ucrânia e a subsequente proibição das exportações de iates da Europa para a Rússia causaram preocupação, isso não desencorajou os investidores na Ásia.
“Nossos acionistas estavam extremamente [confiantes], então também percebemos que a guerra na Ucrânia é vista como mais distante pelos investidores da região da Ásia-Pacífico, que estavam mais à vontade para investir nesta fase”, disse Galassi ao jornal. FT.
Cerca de 70% do total do IPO é feito por investidores asiáticos.
A Ferretti, cujas marcas incluem Custom Line, CRN, Riva, Pershing e Wally, clientes, incluindo David Beckham, e está presente em mais de 70 países. O Ferretti Group pertence ao conglomerado industrial chinês Weichai Group desde 2012. Em 2019, a empresa também tentou uma listagem, mas alcançou um preço de ação relativamente baixo em meio a um mercado fraco e mudou de ideia.
Graças em parte a um boom de iates causado pela pandemia, as coisas são diferentes agora. Seu rival Sanlorenzo viu os preços das ações subirem drasticamente, de € 16.50 no final de 2020 para € 36.30 no final de 2021.
O Ferretti Group relatou um aumento significativo em sua carteira de pedidos durante a pandemia, saudando 2020 como um ano recorde de vendas. A empresa diz que atualmente tem uma carteira de pedidos de € 1,272 milhões, em 28 de fevereiro de 2022, e uma entrada de pedidos de € 308 milhões nos primeiros dois meses de 2022.
De acordo com uma declaração feita pela Ferretti, a empresa estava entre os dez principais players do setor em termos de número de superiates vendidos em todo o mundo em 2021. Em 31 de dezembro de 2018, 2019, 2020 e 2021, o lucro líquido da empresa foi de € 30.7 milhões , € 26.6 milhões, € 22.0 milhões e € 37.4 milhões, respectivamente.
“Estamos orgulhosos que o valor da Ferretti SpA, a solidez financeira de nossos acionistas e o trabalho de nossa equipe de administração tenham sido reconhecidos por tantos investidores globais”, disse Galassi em comunicado à mídia.
“Graças também à confiança deles, continuaremos nosso crescimento com mais potência e aceleração. Temos certeza de que poderemos aproveitar ainda mais oportunidades, liderando o negócio internacional de iates”, continua Galassi. “A Ferretti SpA é a empresa europeia mais relevante a ter concluído com sucesso a listagem nos últimos meses; o mercado nos recebeu com grande entusiasmo, como um dos epítomos do puro luxo italiano no mundo.”
